如果把财富当成一场航行：解码‘亿正策略’的七把舵
你还记得第一次被“杠杆”这个词吸引时的冲动吗？像冲上一阵头风，既刺激又有点头晕——这正是讨论亿正策略的好开头。
先抛弃教科书式的流程，直接聊干货：在当前市场背景下（中金公司2024年策略报告与Wind数据显示市场波动加剧），亿正策略要同时兼顾杠杆投资的效率与基金投资的稳定性。杠杆投资能放大收益，但必须搭配严格的资金分配策略和止损规则——比如不把单一股票或单一杠杆头寸暴露超过总资金的5%-10%。
基金投资方面，优先配置结构化的被动ETF与主题性主动基金的混合，借助Morningstar与券商研究的量化筛选，降低选基金的人为误差。组合里保留30%-50%流动性仓位，用于行情分析观察阶段的敏捷调仓。
关于股票技巧：少做预测，多做场景。用多因子筛选+行业轮动来选择标的，设置明确的入场条件和分批买入规则。行业专家指出（参考中国证监会及券商研报），未来三年内AI与新能源相关主题仍具结构性机会，但需要避开估值泡沫。
服务合规不能当成句号式的合规框框，而应成为信任的护栏：KYC、适当性管理、信息披露和风控演练是必须做的。尤其在杠杆产品与基金销售中，合规是避免系统性风险的第一道防线。
资金分配策略要灵活：采用“核心—卫星”模型，核心持有低费率被动基金与债券，卫星部分用于主题基金和主动选股，杠杆作为短期放大器而非长期主轴。风险预算按情景分层，模拟最坏的回撤并设置资金缓冲。
最后，行情分析不是每天看涨跌，而是看驱动因素：流动性、政策、资金面与估值。参考权威研究与实时数据，结合量化信号与主观判断，才能把亿正策略从口号变成可执行的地图。
你想把资金放在稳稳的基金，还是博一把杠杆？下面投票或选择并留言：
1) 偏保守：70%基金+30%现金/债券
2) 稳健：50%基金+30%股票+20%杠杆小仓
3) 激进：30%基金+50%股票+20%杠杆
4) 其他（请在评论写出你的组合）